Salesforceは、クラウド型のCRMプラットフォームとして、顧客データや商談、問い合わせ対応などの情報を一つの環境で管理し、業務プロセスの自動化や可視化につなげるサービス群です。営業向けのSales Cloudやサポート向けのService Cloudのように部門別のプロダクトを持ちつつ、同じ基盤上で顧客との接点情報を扱える点が特徴だといえます。
データ利活用の観点では、CRMに集まる顧客接点データを軸に、マーケティングやサポート、コマースのデータを統合し、セグメント配信や分析へ展開しやすくなります。機能拡張はAppExchangeのアプリや連携コネクタで補えるため、ゼロから作り込む前に「既製の部品でどこまで行けるか」を検討しやすいでしょう。
運用でつまずきやすいのは、顧客・取引先・案件などの定義が部門やシステムで揺れ、同じ名前でも別IDとして登録されてしまう点です。名寄せ（Entity Resolution）とマスターの正本をどこに置くかを決め、権限設計、監査ログ、変更管理（項目追加や自動化フローの修正）をセットで回すと、データの信頼性が落ちにくくなります。Data Cloudのようにデータ統合を担う領域を使う場合も、取り込み単位、プライバシー設定、再計算の方針まで最初に固めるのが安全です。
